ICO風波回憶一夜暴富與市值難存投資回報不及比特幣和以太幣

從盤點的 10 個項目來看,這些項目無疑是那個時代最耀眼的明星,頂著名人光環,輕而易舉地獲取巨額投資。時間走過 7 年的時間,當年宣稱要打造下一個比特幣和以太坊的項目則又換了一批選手。
撰文:Frank, PANews
2016 年 ICO 募集了 82 萬枚 ETH 的項目
Golem
Network 最近頻繁出售 ETH 備受關注,截至 7 月 8 日,近期累計出售了 3.6 萬枚 ETH,價值約 1.145 億美元。結合此前創造行業內最大的 ICO 案例的 EOS 創始公司至今仍持有 14 萬枚比特幣,價值約 80 億美元。
投資者忽然發現,當年自己爭先恐後投資的那些項目,團隊有些都已銷聲匿跡, 持幣不動的項目反而賺的盆滿碗滿。PANews 就 2016~2017 年 ICO 最火的 10 個項目的資產狀況做了一個盤點,發現所有的項目投資回報多不及持幣 BTC 和以太坊。


Sirin Labs:
融資
1.57 億,代幣市值僅 7 萬美元
融資額與發展現狀反差最大的莫過於 Sirin Labs,該項目於 2017 年通過 ICO 的形式融資約 1.58 億美元。成為當年 ICO 最大金額的明星項目之一,其所發行的代幣為 SRN,目前的市值僅剩 7 萬美元,24 小時成交額僅為 8 美元。


Sirin Labs 是最早瞄準 Web3 手機產品的公司,早在 2017 年就以區塊鏈智能手機 Finney 為噱頭在 ICO 市場狂攬 1.58 億美元融資,2018 年足球運動員梅西還為這款加密手機進行了代言。好景不長,2019 年 Sirin Labs 被曝出因手機銷售不佳,裁員 25% 還有拖欠工廠工錢的消息。2021 年,Sirin Labs 的投資人被起訴利用 ICO 欺詐,挪用超過 2.5 億美元。
如今,Sirin Labs 的社交媒體帳號已經超過 3 年未更新了,評論區裡僅留下「騙子」的罵聲。
EOS:史上最高的 ICO 創造最富有的
Block.one
EOS 創造了一個 ICO 的募資高峰,這個記錄至今仍未能被打破。2017 年,憑借 BM 的明星光環和李笑來的背書。EOS 以以太坊殺手、第三代公鏈之名獲得超過 40 億美元的融資,成為迄今為止加密領域 ICO 金額最高的項目。
而 EOS 背後的公司 Block.one 隨後將募集的 ETH 均換成了 BTC,持有量一度超過 16.4 萬枚,超過比特幣持有大戶微策略公司。據最新數據,Block.one 公司仍持有超過 14 萬枚比特幣,總價值超過 80 億美元。
2022 年,EOS 基金會曾多次嘗試通過法律手段讓 Block.one 歸還 41 億美元,並將 EOS 轉型為 DAO 組織。今年 4 月份,EOS 基金會嘗試推出新的代幣經濟學,但市場似乎已經徹底抛棄了這個曾經的公鏈新星,價格自 4 月份又下跌了近 40%。如今,EOS 代幣的市值僅為 7.8 億美元,不及 Block.one 持有的比特幣價值十分之一。
Tezos: 代幣市值不如基金會資產多
公鏈 Tezos 在 2017 年通過 ICO 獲得了 2.32 億美元的投資,雖然網傳 Tezos 基金會持有 1.75 萬枚比特幣,但 PANews 據 Tezos 基金會 2024 年 3 月的報告顯示,該組織目前仍持有價值 2.95 億美元的 BTC,以當時的 BTC 價格計算,數量約為 5000 枚左右。不過,Tezos 當時在 ICO 時共募集了 65,681 枚比特幣、36.1 萬枚以太坊。這些代幣如今的價值約合 48 億美元,而 Tezos 代幣 TXZ 目前的總市值約為 7.4 億美元,也僅為籌款金額的 3 倍,甚至不如 Tezos 基金會的 7.6 億資產。


Polkadot:仍持有 30 萬枚以太坊未售出
最近,公鏈 Polkadot 因上半年財報引發熱議,8700 萬美元的推廣費支出和 110 萬美元的收入引發了社區的擔憂。似乎,8700 萬的推廣費用不及一份財報引發的話題更高。作為 2017 年的明星項目,Polkadot 在當年的融資額就已達到 1.4 億美元,募集超過 42.9 萬個以太坊。據鏈上數據顯示,目前 ICO 的智能合約地址中仍持有 30.6 萬枚以太坊,價值約 9.3 億美元。因此,外界對 Polkadot 金庫的擔憂似乎是多余的。這部分的以太坊代幣從最初至今仍未有售出。
Bancor:從無人不知到無人問津
去中心化交易協議 Bancor 在 2017 年通過 ICO 募集了約 39 萬枚以太坊,價值超 1.5 億美元,超過了 The DAO 的募資金額。這些代幣目前的價值約為 11 億美元,而 Bancor 的代幣 BNT 的市值則僅剩約 7000 萬美元,對於當時投資的用戶來說,這個結果顯然是難以接受的。
Golem:精打細算,資產越賣越多
Golem Network 是非常早期的一個 ICO 項目,早在 2016 年 Golem Network 就提出去中心化算力市場這一概念,到了 2024 年,Golem Network 出名的並非具有前瞻性的市場部署,而是擅長理財的持幣策略。2016 年 Golem Network 曾通過 ICO 募集了 82 萬枚以太坊,是除了 EOS 之外募集以太坊最多的項目。Golem 的項目進展雖然一直不溫不火,但項目方並未像其他團隊一樣快速將 ETH 變賣,而是在多年內少量多次的出手。從最早的 ICO 價值 900 萬美元,到 2019 年 6 月,雖然持幣數量降至 36.9 萬枚,但價值卻超過 1 億美元。再到目前持幣數量降至 12.5 萬枚,總價值還有 3.9 億美元。坐上以太坊價格增長的紅利,Golem 的資產可謂是越賣越多。而當時用 11 美元的 ETH 投資 Golem 的人不知作何感想。
TenX:項目方一波變現,市值僅剩 164 萬美元
支付項目 TenX 在 2017 年募資了超過 8000 萬美元,共 245832 個以太坊。不過項目方似乎對加密市場沒有太大的信心,在 ICO 後一個月就開始陸續操作將大部分的代幣通過交易所出售。目前該項目的代幣 PAY 市值僅剩 164 萬美元。


Filecoin
:去中心化存儲的明星仍有餘熱
Filecoin 作為去中心化存儲的熱門項目,也是 2017 年融資金額最高的項目之一。Filecoin 通過 ICO 募集了 2.53 億美元。時至今日仍有不少加密投資人通過礦機挖取 FIL 代幣。從結果來看,FIL 代幣當前的市值約為 22 億美元,在 2017 年的明星項目中僅次於 Polkadot。
Cardano :融資 10 萬枚 BTC,少有的 ICO 常青樹
Cardano 相對來說一直保持著低調,很少在市場上通過營銷來獲得過多關注。不過作為曾經的公鏈明星,Cardano 也製造了最持久的 ICO 記錄,從 2015 年至 2017 年共計進行了 5 輪 ICO,籌集了 10.8 萬枚 BTC,總計金額約為 6224 萬美元。不過,其代幣 ADA 的表現一直保持不錯,目前仍有 177 億美元市值,排名在 10 名左右,也算是 ICO 時代至今難得仍具有競爭力的項目。
Status:當年一幣難求,如今萬幸未投
Status 於 2017 年完成了 1.05 億美元的 ICO 融資,共計籌款 30 萬枚 ETH。自 2017 年以來,項目陸續將手中所持有的代幣賣出,目前仍持有 1.7 萬枚以太坊,價值約 5400 萬美元。其代幣 SNT 的市值約為 1.5 億美元。Status 在 2017 年火爆的程度也是非比尋常,據官方透露,ICO 退回的 ETH 高達 34.7 萬枚,比籌集的數量還多。不知這些沒有成功上車的投資人現在是否慶幸自己沒能用手中的 ETH 換了 SNT。
總結
除了上述列舉的項目,在 2016~2017 年火熱的 ICO 時代還有大量的項目,不少已經徹底停運,在市場中沉寂。回顧歷史總是有意義的,從盤點的 10 個項目來看,這些項目無疑是那個時代最耀眼的明星,頂著名人光環,輕而易舉地獲取巨額投資。時間走過 7 年的時間,當年宣稱要打造下一個比特幣和以太坊的項目則又換了一批選手。這也不禁引發我們的思考,再過 7 年今天的明星項目還有多少能存在於大眾視野,又有誰能兌現承諾或是靠著融資苟活。
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